唐代宗年间，博陵才子崔护晋京赶考，在长安郊外桃花庄路遇哑女周桃，一见倾心，便毛遂自荐为其治病。原来，周桃因幼年时父母被当权太监鱼朝恩所害，受惊致哑。她与爷爷周老爹避难于桃花庄。